Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии мужчина решает пойти на риск и начинает производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. Парень и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а сообщник исчез. Теперь им приходится начинать всё с нуля.